- Sådan finder du udfyldte og underskrevne blanketter og vedhæftninger
- Mappeopsætning
- Ændre ejer af blanket skabelon
Sådan finder du udfyldte og underskrevne blanketter og vedhæftninger
- Log ind i Penneo på https://app.penneo.com
- Klik administrer og derefter på case files i menuen i venstre side.
- Lokaliser den mappe du ønsker at dine udfyldte blanketter skal havne i.
- Vælg den pågældende sag
-
Du kan som ejer kigge på blanketten og downloade den. Du kan også downloade din underskrivers vedhæftning(er).
Mappeopsætning
Du kan vælge den mappe som dine blanketter skal ligge i efter de er blevet udfyldt og underskrevet.
Vær opmærksom på "Masseudsendelse" mappe er ikke længere er nødvendig. Du kan nu vælge den mappe du selv ønsker.
Vælg mappe
Ved opsætning af blanket skabelonen har du mulighed for at vælge en mappe som de dokumenter der oprettes via skabelonen gemmes i. Enhver administrator med adgang til blanketter kan ændre ejeren af skabelonen.
Kun den person der ejer formularskabelonen kan ændre lagringsmappen, fordi det skal være en mappe som de har ejerskab af. Hvis du skifter ejer til dig selv kan du vælge hvilke af dine mapper du vil have de udfyldte blanketter gemt i. Men hvis du skifter ejer til en person, der ikke er dig selv, kan du ikke vælge destinationensmappen for den bruger. Det vil automatisk være deres standardmappe. De kan igen ændre dette selv. Husk, at den nye ejer ikke vil modtage en meddelelse om ejerskifte.
Del mapper
Husk, at til at begynde med er det kun den bruger, der opretter skabelonen der har adgang til mappen. Så husk at dele mappen med de kollegaer der skal have adgang til dokumenterne.
Ændre ejer af blanket skabelon
Du kan ændre ejeren af en blanket skabelon. Det kan være at det blot skal være en anden der skal notificeres pr. email eller den nuværende ejer er stoppe og derfor skal en anden overtage ejerskabet af skabelonen.
Vær opmærksom på at man skal have administrator rettigheder for at ændre ejer af en blanket skabelon.
Sådan skifter du ejer af en blanket skabelon
- Find den skabelon du vil skifte ejer på i jeres oversigt, Automatiser -> Blanket-skabeloner.
- Find skabelonen i din liste og klik på tandhjulet
og derefter på Rediger.
-
Under Ejer af skabelonen kan du begynde og skrive navnet på den bruger du ønsker at flytte ejerskab over til. Vælg den bruger du vil flytte ejerskab til.
- Når du har valgt en ny ejer så skal du klikke på Gem og fortsæt.