Følgende video viser dig, hvordan du finder, administrerer og rediger skabeloner:
Mappeopsætning
Du kan vælge den mappe som dine blanketter skal ligge i efter de er blevet udfyldt og underskrevet.
Vær opmærksom på "Masseudsendelse" mappe er ikke længere er nødvendig. Du kan nu vælge den mappe du selv ønsker.
Vælg mappe
Ved opsætning af blanket skabelonen har du mulighed for at vælge en mappe som de dokumenter der oprettes via skabelonen gemmes i. Enhver administrator med adgang til blanketter kan ændre ejeren af skabelonen.
Kun den person der ejer formularskabelonen kan ændre lagringsmappen, fordi det skal være en mappe som de har ejerskab af. Hvis du skifter ejer til dig selv kan du vælge hvilke af dine mapper du vil have de udfyldte blanketter gemt i. Men hvis du skifter ejer til en person, der ikke er dig selv, kan du ikke vælge destinationensmappen for den bruger. Det vil automatisk være deres standardmappe. De kan igen ændre dette selv. Husk, at den nye ejer ikke vil modtage en meddelelse om ejerskifte.
Del mapper
Husk, at til at begynde med er det kun den bruger, der opretter skabelonen der har adgang til mappen. Så husk at dele mappen med de kollegaer der skal have adgang til dokumenterne.
Ændre ejer af blanket skabelon
Du kan ændre ejeren af en blanket skabelon. Det kan være at det blot skal være en anden der skal notificeres pr. email eller den nuværende ejer er stoppe og derfor skal en anden overtage ejerskabet af skabelonen.
Vær opmærksom på at man skal have administrator rettigheder for at ændre ejer af en blanket skabelon.
Sådan skifter du ejer af en blanket skabelon
- Find den skabelon du vil skifte ejer på i jeres oversigt, Automatiser -> Blanket-skabeloner.
- Find skabelonen i din liste og klik på tandhjulet
og derefter på Rediger.
- Under Ejer af skabelonenkan du begynde og skrive navnet på den bruger du ønsker at flytte ejerskab over til. Vælg den bruger du vil flytte ejerskab til.
- Når du har valgt en ny ejer så skal du klikke på Gem og fortsæt.
Opdater en blanket
Nogle gange vil du måske opdatere en blanketskabelon du allerede har oprettet. I denne artikel gennemgår vi trinene til hvordan du gør det. Til at begynde med skal vi gå ind i indstillingerne for den blanket som du vil opdatere. Du kan gøre dette ved at klikke på Automatiser og derefter på blanketskabeloner. Find den skabelon du vil opdatere, og klik derefter på tandhjulet. Fortsæt ved at klikke på Rediger. Bemærk at du skal rulle ned og klikke på Gem og fortsæt for at ændringerne træder i kraft.
Hvis ændringer til blanketten består i at tilføje eller slette felter, skal du starte med at foretage ændringer i den originale PDF. Vælg en PDF-fil, og vælg derefter din nye PDF.
Du kan tilføje nye felter ved at klikke på Tilføj formularfelt nederst på listen over felter. Du kan redigere navne, etiketter eller typer i både nye og gamle felter.
For at slette et felt skal du blot klikke på krydset til højre for feltet.
For at omarrangere felterne skal du holde de seks firkanter og trække og slippe felterne i den rækkefølge du vil have dem.
Du kan opdatere skabelonindstillingerne ved at udvide Vis avancerede indstillinger.
Se mer her: