I denne artikel gennemgår vi de forskellige indstillinger og muligheder for en blanketskabelon.
For at finde indstillingerne skal du klikke på Vis avancerede indstillinger under knapperne for Tilføj felt til blanketten og Gem og fortsæt.
Skabelon indstillinger
- Tillad medunderskriver - Ved at aktivere dette så udfylderen indtaste en person som vil få en email og blive bedt om at underskrive også. Felterne er i menuen til højre i bunden når man er inde og udfylde blanketten.
- Medunderskriver påkrævet - Dette gør at personen der udfylder blanketten ikke kan fortsætte til signering uden at udfylde felterne til medunderskriver nævnt ovenover.
- Tillad vedhæftninger - Denne indstilling giver brugeren mulighed for at uploade en eller flere valgfri filer som vedhæftninger til skabelonen. Vedhæftede filer findes i forsendelsen i Penneo arkivet efter blanketten er underskrevet. Vær opmærksom på, at filer man kan lægge op ikke må være større end 2 megabyte hver.
- Vedhæftninger påkrævet - Hvis denne er aktiveret så vil brugeren ikke kunne fortsætte til signering før der er blevet uploadet et dokument
- Personfølsom information - Denne funktion gør at de underskrevne dokumenter ikke vil blive vedhæftet den slut mail der sendes ud efter signering af alle parter.
Underskriftmuligheder
- Aktiver Simple Elektroniske Signaturer - Hvis denne funktion er slået til så vil brugerene få muligheden for at skrive under med Simple Elektroniske Signaturer funktionen. Hvis Personfølsom information er slået til kan du ikke aktivere Simple Elektroniske Signaturer på skabelonen.
Dokument og forsendelsens navn
Når din blanket er udfyldt og underskrevet, vises den som en casefile i den mappe, du har valgt i blankettens indstillinger. Denne casefile indeholder et dokument (og muligvis vedhæftede filer), som udfyldes i blanketten. Denne casefile navngives automatisk efter underskriverens navn og e-mail-adresse. Du kan dog ændre titlerne i nedenstående indstillinger. Du kan bruge statisk tekst, som du skriver, og / eller et flettefelt fra et af de felter, du har oprettet til din skabelon.
For at tilføje et flettefelt skal du blot vælge et felt ind i drop down menuen ud for indtastningsfeltet og klikke på Add Field +.
På ovenstående billede kan du se, at denne sags titel vil blive navngivet Informationsskema - og derefter indsættes underskriverens navn, hvor det står {{RECIPIENT_NAME}}.
Vi anbefaler, at i i hvert fald forsendelsen navngives noget unikt. På den måde er det lettere at finde dine forsendelser i Penneo arkivet. Hvis dine blanketter ikke er navngivet med noget unikt, har du bare en masse forsendelser, der alle er navngivet til f.eks. Informationsskema. Men du har ingen måde at vide, hvilken underskriver, uden at gå ind i selve forsendelsen hver gang.