I denne artikel vil vi gennemgå det grundlæggende, når man opretter eller opdaterer en blanket skabelon. Vi ser på hvordan man finder menuen til blanket skabeloner, hvordan man navngiver skabelonen, indstiller sproget og tilføjer en PDF til skabelonen. Du kan også finde instruktioner til hvordan du selv kan bygge blanketter i denne video-guide:
Sådan finder du blanket menuen
I app.penneo.com skal du klikke på Forms i menuen til venstre. Du kan nu se en oversigt over jeres skabeloner hvis i har nogle.
Opret eller rediger en skabelon
For at oprette en ny skabelon klik på Opret ny skabelon + i det øverste højre hjørne.
For at opdatere en eksisterende skabelon klikker du på tandhjulet ud for den skabelon du vil opdatere og derefter på Rediger.
Se mer her: Opdater en blanket skabelon.
Navngiv skabelonen
Det første du skal gøre er at navngive din skabelon. Vi anbefaler at du navngiver den noget unikt omkring hvad blanketten indeholder.
Vælg sprog
Det sprog du vælger bestemmer hvilket sprog Penneo viser til brugerne når de udfylder og underskriver blanketten, for eksempel oversætter den knappen "gem og fortsæt". Vær opmærksom på, at dette ikke er et oversættelsesværktøj til den faktiske blanket, det påvirker ikke sproget i PDF'en, der bruges som skabelon til blanketten. Hvis du har brug for et specifikt sprog i din PDF, skal du selv oversætte det og uploade PDF-filen med det tilsvarende sprog.
Vælg mappe
Når en blanket er udfyldt og signeret, vises den som en case file i den mappe, du har valgt i blanketindstillingerne. Denne case file vil indeholde et dokument, som vil være din udfyldte blanket og muligvis vedhæftede filer.
Hvis du vil vide mere om opbevaring af formularer, skal du kigge på følgende guide: Sådan finder du udfyldte og underskrevne blanketter og vedhæftninger, Mappeopsætning, Ændre ejer af blanket skabelon.
Tilføj PDF
Penneo blanketter virker ud fra en PDF der ligger i baggrunden som skabelon. Der kan kun bruges PDF format som skabelon. Du tilføjer den ved at klikke hvor der står Vælg en PDF fil og vælg dit dokument på den sti hvor det ligger på din maskine.
Se mere her: