Denne artikel giver et overblik over

Hvad er en klientansvarlig?
Hvordan kan jeg tilføje og fjerne en klientansvarlig i et klientforhold?
Administratorers rettigheder
Hvordan aktiverer jeg klientansvarlig i virksomhedsindstillingerne?
Liste over klientansvarlige
Hvad sker der, når jeg sletter en bruger, som er klientansvarlig?

Hvad er en klientansvarlig?

En klientansvarlig er en ejer af et klientforhold i Penneo KYC. Den klientansvarlige skal være en KYC-bruger. Denne funktion er designet til at informere brugerne om den klientansvarlige og til at tillade filtrering af klientrelationer i Dashboardet baseret på ejerskab.

client responsible 1.png

Hvordan kan jeg tilføje og fjerne en klientansvarlig i et klientforhold?

Bemærk, at du kun kan tildele ansvarlige til et klientforhold, hvis muligheden for klientejerskab er blevet aktiveret i virksomhedsindstillingerne af dine kontoadministratorer. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du henvise dem til dette afsnit af artiklen: Sådan aktiveres klientansvar i virksomhedsindstillinger (for administratorer).

Hvis du ikke kan se en relevant kundeansvarlig, skal du kontakte en af dine kontoadministratorer og bede dem om at tilføje personen til adressebogen. Du kan henvise dem til dette afsnit i artiklen: Adressebogen (for administratorer).

Når du opretter et klientforhold

Hvis muligheden for klientejerskab er aktiveret i firmaindstillingerne, bliver du bedt om at vælge en klientansvarlig, når du opretter en ny klientrelation. Vælg den klientansvarlige i rullemenuen, og klik på Bekræft.

client responsible 2.png

Når klientrelationen allerede er oprettet

Når du åbner et allerede eksisterende kundeforhold, kan du tilføje eller ændre den kundeansvarlige.

Du kan tilføje en klientansvarlig ved at klikke på Ingen ansvarlig tildelt. Du kan vælge den klientansvarlige fra rullemenuen og klikke på Bekræft.

client responsible 3.png

Hvis du vil ændre den klientansvarlige, kan du klikke på den klientansvarlige, vælge den nye klientansvarlige i rullemenuen og klikke på Bekræft.

client responsible 4.png

Administratorers rettigheder

Hvordan aktiverer jeg klientansvarlig i virksomhedsindstillingerne?

Administratorer af virksomhedskontoen kan åbne Indstillinger for virksomhedskontoen, klikke på Klientrelationer og derefter på Klientansvarlig.

Her kan de aktivere muligheden for klientansvarlig under Administrer klientansvarlig ved at klikke på knappen Til.

Listen over klientansvarlige

Sådan tilføjer du ansvarlige til listen over klientansvarlige

Der er forskellige metoder til at tilføje klientansvarlige til adressebogen. For at få adgang til adressebogen skal du klikke på Klientrelationer, Klientansvarlig og til sidst Liste over klientansvarlige.

Tilføjelse af eksisterende brugere af virksomhedskontoen til adressebogen

Du kan tilføje brugere ved at klikke på knappen Tilføj i brugerlisten, som vises under Tilføj klientejere.

Alternativt kan du klikke på knappen Tilføj manuelt og indsætte et navn. Hvis der findes en person i systemet, kan du vælge vedkommendes navn i rullemenuen, og hvis ikke, vil en ejer blive tilføjet manuelt.

Du kan også tilføje brugere som klientansvarlige via fanen Brugere i virksomhedsindstillingerne. Vælg den bruger, du vil føje til adressebogen, og klik på Tilføj til listen over klientansvarlige.

Sådan fjerner du ansvarlige eller overfører ejerskab fra listen over klientansvarlige

Du kan fjerne en klientansvarlig eller overføre ejerskab til en anden klientansvarlig fra adressebogen ved at navigere til listen over klientansvarlige og klikke på de tre prikker ved siden af navnet på den klientansvarlige, du vil fjerne eller overføre ejerskab fra. Klik på Fjern eller Overfør klienter.

Fjern klientansvarlig fra adressebogen

Når du vælger indstillingen Fjern, bliver du spurgt, om du vil overføre ejerskabet til en anden klientansvarlig, hvis den ansvarlige har klientforhold, der er tildelt ham. Du kan vælge en anden klientansvarlig i rullemenuen, eller du kan vælge indstillingen Overfør ikke klienter. Du kan bekræfte dit valg ved at klikke på Fjern.

Du kan også fjerne brugere som klientansvarlige via fanen Brugere i firmaindstillingerne. Vælg den bruger, du vil fjerne, og klik på Fjern. Du vil derefter også kunne overføre ejerskabet til en anden ansvarlig.

Overfør klienter til en anden sagsansvarlig

Når du vælger indstillingen Overfør klienter, bliver du bedt om at vælge en ny klientansvarlig i rullemenuen. Når du har valgt en ny ansvarlig, kan du gemme ændringerne ved at klikke på Overfør.

Hvad sker der, når jeg sletter en bruger, som er klientansvarlig?

Når du sletter en bruger, som er klientansvarlig, bliver du bedt om at bekræfte sletningen. Hvis du vælger at fortsætte, bliver du spurgt, om du vil overføre ejerskabet til en anden klientansvarlig, hvis brugeren har klientforhold, der er tildelt ham. Du kan vælge en ny klientansvarlig fra rullemenuen eller vælge indstillingen Overfør ikke klienter. Bekræft dit valg ved at klikke på Fjern.