Aktivering af din gratis prøveperiode
- Når du har anmodet om en gratis prøveperiode af Penneo Sign, modtager du en e-mail fra os med et aktiveringslink. Følg linket for at oprette din konto og konfigurere dine legitimationsoplysninger.
- Konfigurer dine legitimationsoplysninger ved at klikke på Fortsæt for at opsætte Klassisk login. I dette afsnit bliver du bedt om at oprette en ny adgangskode.
- Når du har opdateret din adgangskode, skal du klikke på Start Penneo og logge ind for at komme i gang!
Send dit første dokument
- Når du er logget ind på platformen, ser du dit personlige dashboard. Det bør se sådan ud:
- Hvis du vil sende et dokument til underskrift, skal du klikke på Opret ny i øverste venstre hjørne. Du kan vælge mellem to dokumenttyper.
- Vælg Forsendelse, og udfyld dokumentets oplysninger.
- Udfyld venligst feltet Titel for at give dit dokument det korrekte navn.
- Når du skal vælge et signeringsflow, anbefaler vi at du bruger det flow, der bedst beskriver den opgave, der skal udføres.
- Du kan definere, om de personer, der underskriver dokumentet, skal kunne se alle dokumenter eller kun de dokumenter, der kræver deres underskrift.
- Klik på Gem og fortsæt.
- Nu er det tid til at uploade dine dokumenter - sørg for, at dine dokumenter er i pdf-format, og upload dem derefter til platformen. Her kan du omdøbe dokumenterne og definere dokumenttypen.
- Klik på Gem og fortsæt.
- Lad os tilføje dine modtagere! Du kan tilføje alle de personer, der skal underskrive dine dokumenter, ved at klikke på “Tilføj modtager” og udfylde underskriverens oplysninger og rolle.
Nogle vigtige ting at være opmærksom på er:- Du kan vælge, om dine modtagere skal underskrive dokumenter eller modtage en kopi.
- Du kan markere en modtager som dig selv med afkrydsningsfeltet Denne underskriver er mig selv.
- Det er vigtigt at notere, hvorvidt dine modtagere skal skrive under på vegne af en anden.
- Det er vigtigt, at du vælger hver underskrivers rolle - der kan være mere end én.
- Når du tilføjer dine modtagere, har du et par muligheder mere:
- Du kan indstille en aktiveringsdato for modtageren, hvis det er nødvendigt (modtageren vil kunne underskrive dette dokument fra en bestemt dato).
- Du kan tilpasse navnet på de mulige underskriverroller.
- Du kan enten begrænse eller fjerne begrænsningerne for, hvem der kan underskrive dokumenterne.
- Du kan vælge, hvilken type identifikation der opkræves for at se og underskrive dokumenterne.
- Du kan vælge at indstille elektroniske påmindelser og hyppigheden af dem.
- Når du har tilføjet alle dine modtagere, har du mulighed for at tilpasse den besked, de modtager, når de bliver bedt om at underskrive dokumenterne. Det giver dig mulighed for at skræddersy beskeden, så den passer perfekt til formålet.
- Klik på Gem og fortsæt.
- Dobbelttjek, at alle oplysninger er korrekte, og så er du klar til at klikke på Send dokumenter.
- Tillykke! Du har sendt dit første dokument! Det vil nu blive vist som en forsendelse der afventer underskrifter i dit dashboard!
Signering af dokumenter som modtager
Når du har sendt dine dokumenter til underskrift, vil dine modtagere modtage en e-mail, der inviterer dem til at læse og underskrive dokumenterne. Processen for dine underskrivere ser således ud:
- Modtageren modtager en e-mail, som inviterer dem til at læse og underskrive dokumenterne.
- Når de klikker på linket i e-mailen, kommer de direkte videre til dokumentet.
- De bliver så præsenteret for de underskriftsmuligheder, du har valgt i opsætningen, f.eks. at bruge et eID.
- Når de har underskrevet dokumentet, modtager du en meddelelse om de gennemførte underskrifter og til sidst et afsluttet underskriftsflow!
Tillykke - du har nu gennemført din første underskriftsindsamling med Penneo Sign!