Klientadgang er en KYC-funktion, der gør det muligt at kontrollere, hvilke brugere der har adgang til et specifikt klientforhold. Ved at aktivere og konfigurere klientadgang i KYC vil brugerne kun kunne se oplysninger, der er relevante for dem.
Denne artikel giver dig et overblik over følgende;
- Hvordan aktiverer man klientadgang (for administratorer)?
-
Hvordan giver man brugere adgang?
- Opret en gruppe
- Giv en gruppe eller en bruger adgang til ét klientforhold
- Giv en bruger adgang til alle klientrelationer
- Hvordan anmoder man om adgang?
-
Hvordan fjerner man adgang fra brugere?
- Fjern en gruppe
- Fjern en bruger fra en gruppe
- Fjern en bruger eller en gruppe fra et klientforhold
Hvordan aktiveres klientadgang (for administratorer)?
For at aktivere klientadgang skal du gå til Klientrelationer, vælge Klientadgang og aktivere indstillingen Administrer brugeradgang til klienter. Når den er aktiveret, sker der ingen umiddelbare ændringer i brugernes eksisterende sagsadgang. Administratorer og sagsejere kan gradvist tildele eller begrænse adgangen efter behov. Under Avancerede indstillinger kan du yderligere aktivere to indstillinger:
- Tillad anmodning om adgang: Brugere kan anmode om adgang til en eksisterende klientrelation, når denne mulighed er aktiveret.
- Tillad delingsmuligheder: Alle brugere med adgang til en sag kan dele adgangen med en anden bruger, hvis denne mulighed er aktiveret. Hvis denne indstilling er deaktiveret, er det kun administratorer af virksomhedskontoen, der kan dele adgang.
Vigtig bemærkning: Hvis du aktiverer klientadgang, vil det påvirke de daglige meddelelser, som dine brugere modtager. Når klientadgang er aktiveret, vil alle brugere have adgang til alle klientrelationer og vil modtage daglige meddelelser om dem. For at stoppe med at modtage notifikationer for specifikke klientrelationer kan brugerne navigere til disse relationer, klikke på Sharing Options og fjerne markeringen i feltet Receive Daily Digest.
Hvordan giver man adgang til brugere?
Opret en gruppe
Du kan oprette grupper for at give flere brugere adgang til klientrelationer på samme tid.
For at oprette en gruppe skal du gå til Klientrelationer, vælge Klientadgang og klikke på Opret ny gruppe. Du kan give gruppen et navn og søge efter brugere, der skal tilføjes til gruppen. Klik på Gem for at gemme ændringerne.
Giv en gruppe eller en bruger adgang til et klientforhold
Bagefter kan du åbne dit kundeforhold og klikke på Delingsmuligheder. Du kan vælge, om du vil dele klientrelationen med en bruger, en gruppe eller hele virksomheden.
Giv en bruger adgang til alle klientrelationer
Du kan give en bruger adgang til alle klientrelationer ved at klikke på Brugere og vælge den bruger, du ønsker at give adgang til. Når brugeren er valgt, skal du aktivere indstillingen Del alle klienter med denne bruger.
Hvordan anmoder jeg om adgang?
Brugere, der ikke har adgang til en sagsmappe, vil stadig kunne se klientrelationen på listen over alle klientrelationer, men de vil ikke kunne se nogen oplysninger.
Hvis indstillingen Tillad anmodning om adgang er aktiveret
Hvis indstillingen Tillad anmodning om adgang er aktiveret i virksomhedsindstillingerne, kan brugerne få adgang til et klientforhold, som de ikke har adgang til, og klikke på Delingsmuligheder.
Brugeren vil kunne se de personer, der har adgang til klientrelationen, og klikke på Anmod om adgang. Brugeren kan se, hvilke grupper der har adgang til klientrelationen, men ikke hvilke brugere der er en del af den pågældende gruppe. De brugere, der anmoder om adgang til klientrelationen, kan dog se navnene på de individuelle brugere, der ikke er en del af en gruppe, og som har adgang til klientrelationen. De kan klikke på Anmod om adgang. De brugere, der har ret til at dele adgang med dig, vil modtage en meddelelse via e-mail for at give adgang.
Hvis indstillingen Tillad anmodning om adgang er deaktiveret
Hvis indstillingen Tillad anmodning om adgang er deaktiveret i virksomhedsindstillingerne, kan brugerne ikke anmode om adgang til kundeforholdet via Penneo KYC. De vil se følgende skærmbillede og kan ikke klikke på knappen Anmod om adgang:
Brugerne kan se, hvilke grupper og hvilke individuelle brugere, som ikke er føjet til en gruppe, der har adgang til klientrelationen, og kan manuelt anmode om adgang fra dem.
Hvordan fjerner man adgang fra brugere?
Slet en gruppe
For at slette en gruppe skal du gå til Company Settings, klikke på Client Relationships og derefter Client Access. Åbn den gruppe, du ønsker at slette, og klik på Slet gruppe.
Der vises en pop-up skærm, der informerer dig om, at sletning af gruppen vil tilbagekalde adgangen til klientrelationer for alle brugere i gruppen. Klik på Slet for at bekræfte.
Slet en bruger fra en gruppe
For at slette en bruger fra en gruppe skal du gå til Company Settings, klikke på Client Relationships og derefter Client Access. Åbn den gruppe, du ønsker at slette brugeren fra, og klik på Fjern.
Fjern en bruger eller en gruppe fra et klientforhold
Administratorer kan vælge at fjerne adgang fra en gruppe eller en bruger fra et klientforhold.