I Penneo kan hver bruger indstille deres egen standard e-mail skabelon til at sende beskeder til underskrivere, påmindelsesbeskeder og beskeder om afsluttede sager. Dette muliggør en ensartet kommunikation med underskriverne.
Bemærk venligst, at indstillingen af en standard skabelon er en bruger-niveau konfiguration og ikke kan konfigureres på virksomheds niveau af administratoren, så hver bruger skal gennemgå disse trin uafhængigt.
For at indstille din standard e-mail skabelon, skal du starte med at logge ind på din Penneo-konto. Når du er logget ind, skal du klikke på Konfigurer i menuen til venstre, og derefter E-mailskabeloner.
Hvis du ønsker at oprette en ny e-mail skabelon, kan du se denne vejledning. Hvis du foretrækker at vælge en eksisterende skabelon, skal du blot vælge titlen fra listen til venstre.
Når du er tilfreds med din skabelon, skal du finde muligheden for at Vælg som Standard nederst til højre. Vælg nu, hvilken type standard skabelon der skal sendes ud.
- Beskrivelse til underskrivere (sagsfiler): Denne besked vil blive sendt til underskriverne og anmode dem om at underskrive dokumenterne, når sagsfilen sendes ud.
- Påmindelsesbesked (sagsfiler): Denne besked vil blive sendt til underskriverne, som endnu ikke har underskrevet, for at minde dem om at underskrive.
- Besked om afsluttet sag (sagsfiler): Denne besked vil blive sendt, når alle parter har underskrevet dokumenterne.
Dette vil sikre, at din valgte skabelon automatisk anvendes, når du sender dokumenter i fremtiden, medmindre du manuelt vælger en anden under sendingen.